【计算机】工业互联网系列深度之三:政策加持、需求驱动工业互联网从概念进入落地阶段
2019-03-07 00:06

  工业互联网是智能制造的基础设施,其发展经历了云平台、大数据、物联网等多个阶段,到目前为止,全球各主要经济体纷纷集中于工业互联网、工业物联网、工业大数据等平台级项目上。工业互联网的内涵是用信息化的手段和方式,帮助工业企业完成智能转型升级,本质是用数据+模型为企业提供服务。工业互联网的发展不能简单复制互联网产业,应当从理解工业出发,利用工业PaaS和工业SaaS支撑高质量、智能化的工业企业转型升级。

  近年来,智能制造和工业互联网相关政策频出,纲领性文件出台后,工业互联网的发展从最初的论证阶段逐步进入到国家引导阶段,各类创新工程,测试床项目陆续发布。2018年底中央经济会议中将工业互联网和人工智能、5G共同列入新型基础设施建设的领域,随着“科技新基建”的持续升温,工业互联网领域后续政策可期。工业企业对工业互联网的需求一直存在,只是由于过去的工业软件、数据产品等供给能力不足,制约了相关信息化产品在工业企业的推广。现阶段,监控生产、提升效率成为企业主要诉求,也是工业互联网平台最明显的应用成效。自2017年下半年以来,工业互联网领域热度居高不下,工业互联网平台的参与者逐步增加,已经有部分企业的部分产品在经历多次迭代后,开始满足客户需求,解决实际问题。

  工业互联网进入实质性落地阶段,网络层和平台层快速发展。网络层,标识解析体系的建设快速推动,已经初步建立五大国家顶级节点。平台层,企业上云推动的区域性工业互联网平台,和工而需求驱动的行业性工业互联网平台均得到快速发展。国家级跨行业、跨领域平台由于存在稀缺性,加大了竞争优势,积累到一定数据量后有望实现平台级发展,市场空间仍然广阔。

  我们认为作为“科技新基建”三大主题之一,工业互联网相较5G、人工智能一直处于低估板块。从政策力度和产业进程来看市场预期还不充分,建议高度关注,从网络、平台、安全、应用四个角度来看,我们重点推荐:工业互联网平台企业东方国信300166)、用友网络600588)、宝信软件600845)、汉得信息300170);工业互联网安全厂商启明星辰002439);建议关注东土科技300353)、赛意信息、绿盟科技300369)等。

  风险提示:政策推进不及预期、工业企业盈利能力下降、工业企业付费意愿不及预期

  证券研究报告《计算机:工业互联网系列深度之三:政策加持、需求驱动,工业互联网从概念进入落地阶段》

  报告发布机构天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)

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